澱粉和澱粉製品的生產是加工業的領域之一,這一直是我們雜誌讀者的極大興趣。
馬鈴薯澱粉市場將如何發展? 會有新的項目嗎? 大流行之後,該行業會有什麼變化? 這些問題使許多讀者感到關注。 為了尋求答案,我們求助於總裁Oleg Radin 俄羅斯澱粉和糖漿工業生產商協會Roskrakhmalpatoka.
馬鈴薯澱粉:穩定的需求和產量
生產。 如今,只有少數企業在俄羅斯生產本地馬鈴薯澱粉:Poretsky澱粉OJSC(楚瓦什共和國),Chuvashenkrakhmal LLC(楚瓦什共和國),Mglinsky澱粉廠LLC(布良斯克州),Pleshcheevsky澱粉廠(Oryol地區),Syrya澱粉廠(下諾夫哥羅德州),SEC“運氣”(奔薩地區)。
據該協會稱,2019年的產量約為11,8萬噸,大大高於之前的水平(8,0年為2018萬噸,7,2年為2017噸) 。
然而,這個數量仍然不足以滿足國內市場:根據各種估計,俄羅斯企業的需求僅滿足30-50%。
進口。 馬鈴薯澱粉的很大一部分是在國外購買的。 回想一下,與玉米和小麥相比,傳統上馬鈴薯澱粉在進口中所佔份額最大。 基本上,他從丹麥,白俄羅斯,德國,法國和波蘭來到俄羅斯。
2019年,俄羅斯進口了14,3萬噸本地馬鈴薯澱粉,金額為12,3萬美元(比38,0年減少5,4%,或2018萬噸,佔27,8%比3,9年同期減少2017萬噸)。 進口份額的下降可能是由於例如消費產品配方的變化以及向變性澱粉的過渡。
在來年,我們不會記錄這一方向的主要變化。 2020年第一季度,俄羅斯進口了2,1萬噸的本地馬鈴薯澱粉。
從客觀上講,從國外運入我國的馬鈴薯澱粉的數量不是很大:一個大型現代化企業(加工能力為1000噸/日)可以用70%以上的馬鈴薯澱粉代替它。 但是目前,該協會尚無有關開發此類項目計劃的信息。 此外,該國實際上沒有種植技術品種(澱粉含量高)的馬鈴薯,而解決該問題的方法應該是全面的,並應從種植適當質量的原料開始。
出口。 2019年,俄羅斯出口了3,9萬噸原生馬鈴薯澱粉,價值2,6萬美元。 主要接受國:白俄羅斯共和國,哈薩克斯坦,烏克蘭,塔吉克斯坦。
總體而言,2019年的市場總量為22,2萬噸,佔總需求的53%。 2018年-28,9萬噸或31%,2017年分別為27,6萬噸或30%。
可以注意到,多年來對馬鈴薯澱粉的需求一直保持在大約相同的水平。 停滯的原因是經濟普遍疲軟,在這種背景下糧食生產沒有增長。 同時,馬鈴薯澱粉市場的重要組成部分是微型生產者-個體企業家(尤其是糖果和麵包店),它們迅速出現並且也很快消失。
全球市場的前景。 在全球市場上,天然馬鈴薯澱粉的份額僅為5%。 木薯粉(24%)和玉米(41%)佔上風。 馬鈴薯澱粉是一種利基產品,預計到2022年其份額將增長2,6%。 同時,一般情況實際上不會改變,因為據專家稱,小麥澱粉的份額應增加1,9%,木薯粉的份額應增長3,4%,玉米的份額應增長3,8%。
俄羅斯澱粉產品市場的特點
在我國過去的幾年中,天然澱粉的生產有了爆炸性的增長(伴隨著進口量的下降)。 刺激這一過程的主要因素包括造紙和瓦楞紙板行業的高需求。
五年期間對澱粉的需求增加使該行業改善了財務狀況。 產能利用率上升至76%。
在這種背景下,新項目開始積極發展,據專家稱,新項目的啟動與預期的需求下降同時,最終將導致負荷指標降至70%。
作為“從頭開始”實施的此類項目的示例,我們可以引用伏爾加格勒地區的LLC“ NewBio”公司。 這家年產140萬噸/年玉米深加工的企業應在不久的將來開始工作。 宣布釋放諸如玉米胚芽,麵筋飼料,玉米麵筋,麥芽糊精,玉米澱粉等產品。
因此,該項目的投產將不僅有助於增加天然澱粉的產量,而且還將顯著增加麥芽糖糊精的份額:該產品的出口每年可能會增加20到40萬噸。 儘管事實上,由於Gulkevichsky澱粉工廠有限責任公司的全部產能,2019年國外麥芽糖糊精的供應已經大大增加。
俄羅斯的澱粉和糖漿產品市場具有特點,人們不得不注意到(過去五年來)由於俄羅斯糖的生產過剩和低成本導致對各種類型的糖蜜和糖漿的需求穩定下降。 該行業正試圖通過進口替代和出口發展來維持產量。
果糖糖漿在2019年對該類型產品的興趣下降提供了另一個階段。 請注意,直到2018年,企業生產此類產品的能力利用率幾乎未變,為80%。 然而,在2019年,隨著在卡盧加州地區新工廠的啟動,名義產能增加,這增加了市場上產品的數量並影響了價格。 結果,這一年的總產量下降了(停在153,7萬噸的水平)。 預計這種情況將至少持續一到兩年。
關於特殊產品(改性澱粉,麥芽糊精,右旋糖,山梨糖醇,結晶果糖,果膠),必須說幾句話。 近年來,我國已經出現了生產這類產品的新能力。 今天,我們可以得出結論,產量完全可以滿足俄羅斯消費者的需求(所有特殊產品的年需求量不超過220萬噸,增長有限)。
因此,改性澱粉的產量顯然達到了目前的最高水平,達到50萬噸。 當然,表達這樣的觀點,有必要強調食品改性澱粉是異質的。 它們在生產方法和最終用途以及製造它們的原料類型方面都有所不同。 但是總的來說,這是一種新的並且適用於許多不同尋常類型的產品。 基於此,我們必須承認,由於需求有限,實施大規模項目來生產某些類型的改性澱粉在經濟上是不可行的。 由於國外市場被傳統製造商佔領,出口這些產品也很困難。
這樣的項目很難實施,投資回收期不確定,從而降低了行業的盈利能力和吸引力。
大流行的後果
大流行造成的情況肯定會對該國澱粉和糖漿行業的狀況產生影響。
糧食加工企業已經遇到了一定的困難,因為儘管政府採取了各種措施,但這種原材料(尤其是小麥)的價格仍在穩定增長。
成品銷售方面的問題將必須由那些為其HoReCa行業需求提供產品的工廠解決。
製造商注意到由於區域邊界的封閉而造成的原材料供應中斷,這些製造商沒有自己的存儲設施,並且為特定訂單少量購買原材料。
總的來說,如果我們談論2020年的特殊性,根據該協會所包括的公司的數據,第一季度的結果是空前的:澱粉產品的需求在一段時間內超過了供應量,但是情況很快就改變了。 臨時停產導致客戶企業出現問題,澱粉產品製造商開始抱怨付款延遲。
可以假設,在當前情況下,短期內那些能夠為客戶提供延期付款的供應商將受益。 在不久的將來,我們預計消費量將下降,但以百分比計算,仍然很難計算。
世界形勢
國際澱粉和HFS專家建議,冠狀病毒大流行將對全球食品工業產生持久而重大的影響。 但是,對全球不同角落的後果將有所不同。
歐盟國家。 在法國,德國和瑞士等國,農業食品綜合體是經濟的重要組成部分,這場危機不會導致重大變化。 這些國家不依賴大多數農產品的進口;因此,那裡沒有糧食問題。 因此,歐洲政府更容易說服公民轉而使用遠程工作,這有助於減緩病毒的傳播。
亞洲國家。 相反,新加坡等國家(那裡的國外農產品供不應求)非常擔心飢餓的潛在威脅。 我認為,在當前危機之後,所有國家都將爭取實現農業食品獨立。 首先,它在供應鏈中斷期間增加了各國的農業自給自足;其次,在國內市場過度飽和時增加了出口機會。
在東盟地區,農業食品部門相對較小的國家(例如菲律賓,老撾和柬埔寨)更有可能增加作物產量,並試圖征服越南,泰國和印度尼西亞的部分市場。 也許這將導致當地木薯粉和澱粉的供應增加。 但是,越南,泰國和印度尼西亞也可能會參與擴大銷售市場。 這些國家/地區目前將部分本地木薯澱粉出售給中國,中國對該產品進行了改性以用於特殊用途。 也許這種增值將被用於在東盟地區建立新的設施。 其結果可能是降低了歐洲製造商向東盟成員國出口的昂貴澱粉和澱粉產品的吸引力。
美國。 普遍危機時期的美國證明了供應鏈的平穩運行,這表明農業產業的高水平發展。 因此,今年XNUMX月在加利福尼亞州,食品的銷售量有所增加。 與其他地方一樣,需求增長與消費者在隔離期進行庫存的願望有關。 但是在美國的商店裡,並不缺少商品-與歐洲不同,尤其是來自亞洲的商品。 一些製造商全天候工作,以滿足不斷增長的消費者需求。
冠狀病毒之後的世界。 市場趨勢
我認為許多人提請注意以下事實:在隔離期間,人們花了更多時間在家裡準備食物。 自XNUMX月中旬以來,在歐洲和美國,牛奶,麵粉,雞蛋和烘焙食品成品的銷售已顯著增長,這是合乎邏輯的。 在拒絕實行隔離制度之後,人們對家庭烹飪(包括半成品)的興趣可能會繼續。
改性澱粉和澱粉產品的製造商將需要考慮這一趨勢,並審查其產品配方,以提供具有新功能的半成品。
而且,全世界保存期限長的冷凍食品和產品的消費正在增長。 因此,製造商有動力擴大產品線,為此他們將需要具有高功能性的澱粉,包括馬鈴薯澱粉。
另一個趨勢與健康飲食的益處有關。 在美國,歐洲和亞洲發生危機之後,預計“健康”產品的消費量將增加,主要是那些有助於增強免疫力的產品。 這種願望在美國尤為明顯,因為該國的醫療服務價格昂貴,病假通常無法由州或雇主補償。
還有關於供應鏈的幾句話。 在冠狀病毒大流行期間,一些食品和飲料製造商面臨著缺乏原料的問題。 為了防止將來出現類似情況,他們可能會通過擴大供應商清單來使供應多樣化。 在原材料短缺的情況下,另一種可能性可能是應用靈活的規則來標記成分以供替代。 這將使企業能夠在澱粉成分及其衍生物的來源之間快速切換。 因此,澱粉和澱粉產品的供應商可能會擴大其在世界各地區的地理分佈,並增加原材料的數量,從而為食品和飲料生產商提供多樣化的供應鏈。 實際上,當前的Covid-19危機將改變產品和原料的全球供應鏈,但是很難預測每個人在新環境中的互動方式。
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