協會 «聯盟澱粉» 公佈了2022年行業業績。 糧食深加工產業繼續緩慢平穩增長。 2022年,變性澱粉和麥芽糊精的產量顯著增加——這些產品類別正在發生進口替代。 2022年,受物流成本增加、金融交易複雜化、供給不穩定等因素影響,糧食深加工行業多項產品出口和進口均大幅下降。 政府機構已經制定了各種機制來支持該行業——支持措施已經到位並被公司使用。
糧食深加工企業協會重點介紹了2022年行業的多項重大事件。 去年,企業面臨新的挑戰:建立設備、零部件、酶和試劑的新供應鏈。 此外,行業企業試圖增加產能,增加產量,並替代某些類別的進口。 總體而言,2022 年以行業積極動態結束。
俄羅斯糧食深加工分公司年加工糧食約2,5萬噸,生產成品約1萬噸。 該行業在俄羅斯仍處於小眾地位,但有充分的發展機會,開設新企業、生產線並進入新的出口市場。 幾個重大項目正在開發中。
糧食深加工行業得到國家積極扶持。 例如,澱粉生產商可獲得用於企業創建或現代化改造的投資貸款,以及用於購買原材料進行深加工的優惠貸款。 還有出口產品物流費用報銷、企業參加展會活動費用報銷等支持措施。
聯邦“穀物”法的新規定生效,根據該規定制定了 FSIS“穀物”。 2022年,加工商在系統中的報告是自願的,但業內幾乎所有公司都開始在可追溯系統中工作。 自1年2023月XNUMX日起,強制向系統提供糧食加工產品信息。
考慮到國家提供的支持措施,近年來該行業的製成品數量顯著增加(表1),隨之而來的是一些高價值產品對進口的依賴系統性下降。添加產品(表2)、擴大產品線以及進入新國際市場的可能性(表3)。
每年該行業的動態都顯示出緩慢但穩定的增長。 根據Rosstat和協會的估計,2022年,變性澱粉的產量將出現最大增長(39%),這與替代進口類似物的需要以及消費者轉向國內產品有關——今年,變性澱粉的產量各類食品改性澱粉總量達94噸。
俄羅斯兩家企業生產的氨基酸賴氨酸產量同比增長22%。 2022年國內L-賴氨酸硫酸鹽產量達142噸。
其他澱粉基產品則增長了 1% 至 10%(表 1)。 糊精產量下降72%,但該產品在行業中所佔份額較小。
表 1 - 澱粉和澱粉製品的產量,噸
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 年至 2021 年動態,% | |
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澱粉,非改性澱粉(天然) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
糊精 | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
改性澱粉 | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
葡萄糖果糖漿 | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
麥芽糊精 | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
糖蜜澱粉(葡萄糖漿) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
賴氨酸 | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
據聯邦海關總署稱,今年大部分主要產品的澱粉及其衍生物進口量均有所下降。 例外的是兩種形式的賴氨酸(硫酸鹽和單鹽酸鹽),其進口量增長了 37%,這得益於進口關稅歸零(表 2)。
2022 年至 2021 年降幅最大的是澱粉糖漿(葡萄糖漿)類別——109 倍。 麥芽糊精進口量下降71%,糊精進口量下降59%,變性澱粉進口量下降46%,原澱粉進口量下降24%,果葡糖漿進口量下降4%。
表 2 澱粉及澱粉製品進口量,噸
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 年至 2021 年動態,% | |
澱粉,非改性澱粉(天然) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
改性澱粉 | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
葡萄糖果糖漿 | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
糊精 | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
麥芽糊精 | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
糖蜜澱粉(葡萄糖漿) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
賴氨酸 | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
由於市場重新佈局和內需替代,2022年主要產品高附加值產品出口也大幅下降。
賴氨酸出口量下降幅度最大,542 年為 7 美元,達 442%。 這是由於俄羅斯禁止向境外出口賴氨酸,該禁令一直持續到2022年底。
在其他類別中,與 2022 年相比,2021 年果葡糖漿的出口量大幅下降,減少了 273%,即 394 噸。 澱粉糖漿減少 226% - 7 噸,變性澱粉 - 減少 442%,麥芽糖糊精 - 減少 61%。 糊精出口增長8%(表90)。
出口市場的產品供應非常多元化。 同時,深加工產品出口日益集中於中東、非洲、南美等國家。 液體葡萄糖漿出口到土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦。 幹葡萄糖漿主要出口到黎巴嫩和約旦。 麥芽糊精銷售市場包括40多個國家,包括科特迪瓦、南非、阿聯酋、智利、埃及、哥倫比亞、加納、土耳其、多米尼加共和國。 陽離子變性澱粉銷往蒙古、阿塞拜疆、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦。 用於瓦楞紙板生產和石油生產的變性澱粉出口到伊拉克、格魯吉亞、烏茲別克斯坦、土耳其、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦。
表 3 - 澱粉及澱粉製品出口量,噸
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 年至 2021 年動態,% | |
澱粉,非改性澱粉(天然) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
改性澱粉 | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
葡萄糖果糖漿 | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
糊精 | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
麥芽糊精 | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
糖蜜澱粉(葡萄糖漿) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
賴氨酸 | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
迄今為止,俄羅斯傳統上生產穀物澱粉的主要原料仍然是玉米和小麥。 此外,從實物和貨幣角度來看,玉米澱粉部分在消費總量中佔據最大份額。
玉米澱粉產量同比增長,2022 年產量達 316 噸。 進口量為599噸,出口量為5噸。 玉米澱粉供應哥倫比亞、科特迪瓦、厄瓜多爾等國家(圖262)。
圖 1 - 玉米澱粉,噸
馬鈴薯澱粉產量保持不變,11 年為 131 噸,而 2022 年為 11 噸。 馬鈴薯澱粉進口量略有下降,483年進口量為2021萬噸,而10500年進口量為2021萬噸。 出口量大幅下降至每年 4800 噸(圖 2020)。
圖 3 - 馬鈴薯澱粉,噸